یک مدعی دروغین سلطنت، تزار تازه تاج‌گذاری‌کرده قرون وسطایی را که ممکن است دستور مرگ جانشین واقعی را داده باشد، عذاب می‌دهد.

در اوایل قرن نوزدهم، در سویا و مناطق اطراف آن، کارمن گروهبان دون خوزه را اغوا می‌کند؛ کسی که برای بودن با او از ارتش فرار می‌کند. اما این کولی زیبا عاشق گاوبازی به نام اسکامیو می‌شود که این موضوع باعث ناامیدی و استیصال دون خوزه می‌گردد.

در این افسانه خیال‌انگیز، آلن رنه به زیبایی سه خط داستانی را به هم پیوند می‌زند: خلق یک آرمان‌شهر در اوایل قرن بیستم، ماجراهای عاشقانه در یک کنفرانس مدرسه‌ای، و یک فانتزی الهام‌گرفته از پیشگام جلوه‌های ویژه، ژرژ ملی‌یس.